内容摘要：大摩发布研究报告称，予领展房产基金00823）“增持”评级，目标价79港元，对应未来12个月股息收益率4%。公司2022财年每基金单位分派增长5.4%至近3.06元，较该行预期低4%，也较市场预期低2

大摩发布研究报告称，大摩予领展房产基金（00823）“增持”评级，予领目标价79港元，展房对应未来12个月股息收益率4%。产基持评公司2022财年每基金单位分派增长5.4%至近3.06元，金增级目较该行预期低4%，港元也较市场预期低2%，大摩而撇除酌情分派后，予领本年度每基金单位分派增加8.2%至近2.99元，展房基本符合市场预期。产基持评

该行表示，金增级目本年度公司香港零售续租租金升4.8%，港元租户租金占销售额比例为13.1%，大摩租户零售额增长7.8%，予领对比首三财季为增长10.4%，展房代表着1-3月表现持平，而内地业务方面，租金收入及物业经营净收入（NPI）增长21%/16%。